Soluciones patrimoniales diseñadas en torno a un único mandato: el suyo
Desde la gestión discrecional de carteras hasta la estructuración de un family office multigeneracional, cada mandato se construye en torno a sus objetivos y nada más. Sin banco matriz, sin cuotas de producto, sin conflictos de interés.
Asesoramiento independiente desde nuestras oficinas en Stockholm y Estados Unidos, coordinado en más de 40 mercados globales.
Seis disciplinas, un único estándar fiduciario
Cada mandato puede funcionar de forma independiente o integrarse en una estrategia única y coherente para su patrimonio. Sea cual sea la estructura, el estándar no cambia: sus intereses son lo primero.
Gestión discrecional de carteras
Una administración diaria meticulosa de sus activos líquidos, con una asignación global ejecutada con precisión quirúrgica y supervisada sin descanso.
Hablar sobre este mandatoAsesoramiento de inversiones
Conserve toda la capacidad de decisión mientras se apoya en nuestra investigación de nivel institucional, nuestra analítica de mercado en profundidad y una ejecución global impecable.
Hablar sobre este mandatoFamily office
Estructuración multijurisdiccional que protege y transfiere el patrimonio sin fisuras a través de las generaciones, desde la filantropía hasta la sucesión empresarial.
Hablar sobre este mandatoGestión de activos
Estrategias resilientes y diversificadas a escala global, concebidas para preservar el capital y hacerlo crecer con paciencia a lo largo de ciclos de mercado completos.
Hablar sobre este mandatoPlanificación fiscal y sucesoria
Una estructuración eficiente y plenamente conforme, junto a destacados asesores fiscales externos, abogados de trusts y planificadores patrimoniales internacionales.
Hablar sobre este mandatoReporting y custodia
Reporting consolidado y transparente y custodia independiente de primer nivel, con sus posiciones verificables en todo momento.
Hablar sobre este mandatoExplore las oportunidades de renta fija
Compare bonos de gobiernos, corporativos y de bancos de desarrollo con rendimientos anuales inferiores al 7 %, ordenados por rendimiento, calificación y divisa.
Dos mandatos en el corazón de cada relación
La mayoría de las relaciones comienzan con uno de estos dos pilares y crecen desde ahí hasta una estrategia plenamente coordinada.
Gestión discrecional de carteras
Nuestro mandato esencial es la gestión meticulosa y diaria de sus activos líquidos. Tras un riguroso análisis de su tolerancia al riesgo, sus necesidades de liquidez y sus objetivos últimos, nuestro comité de inversiones construye una cartera concebida solo para usted.
Aplicamos un enfoque macroeconómico estructurado de arriba abajo y ejecutamos la asignación global con precisión, supervisando las posiciones sin descanso y adaptándonos a las corrientes económicas cambiantes para proteger el capital de la volatilidad a la baja y captar al mismo tiempo el potencial asimétrico al alza.
- Mandato a medida, calibrado según su perfil de riesgo y liquidez
- Asignación macro de arriba abajo en más de 40 mercados globales
- Supervisión sin descanso con una protección disciplinada frente a caídas
- Informes trimestrales y acceso directo a su equipo dedicado
El family office generacional
El patrimonio de cierta magnitud deja de ser solo dinero; se convierte en un legado. Ofrecemos servicios integrales de family office concebidos para estructurar, proteger y transmitir el patrimonio sin fisuras a través de las generaciones.
Esto va mucho más allá de la selección de valores. Coordinamos a destacados especialistas externos —asesores fiscales, abogados de trusts y planificadores patrimoniales internacionales— para construir un marco multijurisdiccional en torno a los activos de su familia, desde la estructuración filantrópica hasta la sucesión empresarial.
- Estructuración multijurisdiccional en Europa y Estados Unidos
- Coordinación de especialistas fiscales, de trusts y patrimoniales bajo un mismo techo
- Planificación filantrópica y de sucesión empresarial
- Un único punto de contacto para toda la empresa familiar
La distinción que se acumula a lo largo de décadas
Tres principios separan a un gestor verdaderamente independiente de un distribuidor de productos, y dan forma a cada mandato que aceptamos.
Independencia absoluta
Sin banco matriz, sin cuotas de producto, sin conflictos de interés. Cada recomendación existe únicamente para servir a sus objetivos.
Una fortaleza regulatoria
Construida sobre una arquitectura de cumplimiento de nivel institucional bajo la supervisión de MiFID II y SEC/FINRA. Sus activos se mantienen en todo momento con custodios de primer nivel.
Alcance global, trato personal
Acceso a más de 40 mercados globales y clases de activos alternativos, junto a un equipo dedicado que conoce su nombre y sus objetivos.
Un estándar que puede medir
Cómo trabajamos
Cada relación sigue el mismo recorrido disciplinado: desde una primera conversación confidencial hasta una administración de por vida.
Descubrimiento
Un diálogo confidencial para trazar con todo detalle su panorama financiero, su tolerancia al riesgo y sus aspiraciones a largo plazo.
Arquitectura
Nuestro comité de inversiones diseña una estrategia a medida, sometida a pruebas de estrés frente a la volatilidad histórica y a escenarios prospectivos.
Ejecución
Despliegue de precisión en los mercados globales sobre una infraestructura de nivel institucional con supervisión en tiempo real.
Administración
Recalibración continua, informes trimestrales y acceso directo a su equipo dedicado, siempre.
Iniciemos la conversación
Cada relación comienza con un diálogo confidencial y sin compromiso para comprender sus objetivos y determinar si nuestras capacidades son las adecuadas para usted.