为唯一委托而设计的财富方案——您的委托
从全权委托投资组合管理到跨代家族办公室架构，每一项委托都只围绕您的目标而建，别无其他。没有母银行，没有产品配额，没有利益冲突。
由我们位于 Stockholm 和美国的办公室提供独立顾问服务，统筹覆盖 40 多个全球市场。
六大专业领域，一个受托标准
每一项委托既可独立运作，也可整合为一套连贯一致的财富策略。无论采取何种架构，标准始终不变：您的利益至上。
探索固定收益机会
比较年收益率低于 7% 的政府债券、公司债券与开发银行债券——按收益率、评级和币种排序。
每段合作关系的核心——两大委托
大多数合作关系始于这两大基石之一，并由此成长为一套全面协调的策略。
全权委托投资组合管理
我们的核心委托是对您流动资产细致入微的日常管理。在对您的风险承受能力、流动性需求和最终目标进行严谨分析之后，我们的投资委员会将构建一个专为您打造的投资组合。
我们运用结构化的自上而下宏观经济方法，精准执行全球配置——持续不懈地监控持仓，并随经济潮流的变化进行调整，以保护资本免受下行波动的冲击，同时把握不对称的上行机会。
- 量身定制的委托，契合您的风险与流动性状况
- 覆盖 40 多个全球市场的自上而下宏观配置
- 持续不懈的监控与严守纪律的下行保护
- 季度报告及与您专属团队的直接沟通
世代家族办公室
达到一定规模的财富已不再仅仅是金钱；它成为一种传承。我们提供全面的家族办公室服务，旨在对财富进行架构、保护，并在代际之间无缝传承。
这远不止于选股。我们统筹顶尖的外部专家——税务顾问、信托律师及国际遗产规划师——为您家族的资产搭建跨法域框架，从慈善架构到企业接班。
- 横跨欧洲与美国的跨法域架构设计
- 在同一屋檐下统筹税务、信托与遗产专家
- 慈善与企业接班规划
- 为整个家族事业提供单一联系窗口
历经数十年不断累积的卓越之别
三项原则将真正独立的财富管家与产品分销商区分开来——它们塑造着我们承接的每一项委托。
绝对独立
没有母银行，没有产品配额，没有利益冲突。每一项建议都只为实现您的目标而存在。
监管堡垒
建立于符合 MiFID II 及 SEC/FINRA 监管的机构级合规架构之上。您的资产始终由一流托管机构保管。
全球视野，个性化服务
可进入 40 多个全球市场及另类资产类别，并配有一支记得您姓名与目标的专属团队。
一个可衡量的标准
我们如何运作
每一次合作都遵循同样严谨的路径——从保密的初次交流到终身的悉心管理。
探索了解
一次保密的对话，细致入微地勾勒您的财务全貌、风险承受能力与长期愿景。
架构设计
我们的投资委员会设计量身定制的策略，并以历史波动与前瞻情景加以压力测试。
执行落实
在机构级基础设施上，精准地于全球市场部署，并进行实时监控。
持续管理
持续的再校准、季度报告，以及始终与您专属团队的直接沟通。
开启对话
每一次合作都始于一场保密、无义务的对话，以了解您的目标并判断我们的能力是否契合您的需求。