Vanliga frågor

Privatpersoner, familjer och institutioner som vill ha en oberoende och konfliktfri förvaltning av betydande tillgångar. De flesta relationer inleds i sjusiffrigt intervall, men vi bedömer varje förfrågan utifrån dess egna förutsättningar och i full förtrolighet.

Den börjar med ett konfidentiellt samtal om dina mål, dina tillgångar och din placeringshorisont. Därifrån skisserar vi ett föreslaget uppdrag innan något åtagande – onboarding sker först när strukturen verkligen är rätt för dig.

Diskretionär portföljförvaltning, investeringsrådgivning, family office-strukturering, kapitalförvaltning samt skatte- och successionssamordning – med stöd av konsoliderad rapportering och oberoende förvaring. Varje uppdrag byggs kring dina mål snarare än ett fast produktsortiment.

Under ett diskretionärt uppdrag förvaltar vi din portfölj löpande inom de riktlinjer vi kommer överens om tillsammans. Under ett rådgivningsuppdrag behåller du varje beslut, medan vi tillhandahåller analys på institutionell nivå, rekommendationer och felfri exekvering.

Vår investeringskommitté bygger globalt diversifierade portföljer utifrån dina mål och din riskvilja, och övervakar, balanserar om och rapporterar därefter löpande – styrt av disciplin och långsiktigt tänkande snarare än av marknadstajming.

Alltid hos oberoende depåbanker i toppskiktet, på konton som öppnas i ditt eget namn. Vi tar aldrig dina tillgångar i förvar – vi styr och rapporterar om dem, medan du alltid förblir den juridiska ägaren.

Ja. Du får transparent, konsoliderad rapportering och behåller direkt tillgång till din depåbank, så att du kan kontrollera varje position och transaktion när som helst. Din information omfattas inte av någon bindningstid.

Varje relation hanteras strikt konfidentiellt enligt dataskyddsstandarderna i EU och USA, med åtkomst begränsad till ditt dedikerade team. Diskretion är för oss inte ett tillägg – det är grunden för hur vi arbetar.

Vi arbetar med transparenta uppdrag baserade enbart på arvode – vanligtvis en procentandel av de tillgångar vi förvaltar åt dig – och tar inte emot provisioner, kickbacks eller produktincitament. Ditt arvode är det enda sätt vi får betalt på, vilket håller våra intressen i linje med dina.

När uppdraget är överenskommet tar det vanligtvis två till fyra veckor att öppna och finansiera ditt konto hos depåbanken, beroende på jurisdiktion och vilken dokumentation som krävs. Vi vägleder dig genom varje steg.