Ihr persönlicher Anlagekompass
Erzählen Sie uns von Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft. Wir übersetzen Ihre Antworten in einen klaren, unabhängigen Vorschlag — und melden uns innerhalb eines Werktags.
Dauert etwa fünf Minuten. Vollständig vertraulich und unverbindlich.
Wir möchten Sie verstehen, bevor wir Sie beraten
Es gibt nicht das eine richtige Portfolio — nur dasjenige, das zu Ihrer Situation passt. Dieser kurze Fragebogen ist der erste Schritt unseres Beratungsprozesses: Er hilft unseren Beraterinnen und Beratern in Stockholm und den USA zu verstehen, worauf es Ihnen ankommt, bevor wir Ihnen etwas empfehlen. Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich, und sie verpflichten Sie zu nichts.
Unabhängig & vertraulich
Wir führen keine eigenen Produkte und erhalten keine verdeckten Provisionen. Ihre Angaben bleiben zwischen Ihnen und Ihrem Berater.
Antwort innerhalb eines Werktags
Ein erfahrener Berater prüft jede Einsendung persönlich und antwortet innerhalb von 24 Stunden — niemals automatisiert.
Unverbindlich
Der Fragebogen und der daraus folgende Vorschlag sind kostenfrei und verpflichten Sie zu keiner Anlage.
Erzählen Sie uns von Ihrer Anlage
Je mehr Sie teilen, desto präziser unser Vorschlag. Bis auf Ihre Kontaktdaten sind alle Felder freiwillig — beantworten Sie, was Ihnen möglich ist.
In vier Schritten vom Fragebogen zum Vorschlag
Sie teilen Ihre Antworten
Sie füllen diesen Fragebogen aus — fünf Minuten genügen meist.
Wir prüfen Ihre Antworten
Ein erfahrener Berater prüft Ihre Ziele und ordnet sie in das aktuelle Marktumfeld ein.
Wir besprechen und verfeinern
Wir sprechen über Ihre Situation — per Video oder persönlich in Stockholm oder den USA — und passen an, wo nötig.
Sie erhalten einen Vorschlag
Sie erhalten einen klaren, schriftlichen Vorschlag mit unserer Begründung — und entscheiden in Ruhe, ob Sie fortfahren möchten.
Sprechen Sie lieber persönlich?
Wenn Ihnen ein Gespräch lieber ist als ein Formular, beginnen unsere Berater gern dort.